Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1

2026  

 

Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 to kolejny krok w rozwoju systemu, który wprowadza szereg usprawnień w obszarach handlu, księgowości oraz kadr i płac. Aktualizacja koncentruje się przede wszystkim na rozbudowie integracji z KSeF, automatyzacji procesów oraz zwiększeniu kontroli nad danymi przesyłanymi w e-Fakturach. W artykule przedstawiamy najważniejsze Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 wpływają na codzienną pracę użytkowników oraz usprawniają obsługę dokumentów i rozliczeń w firmie. Zapraszamy do lektury!

 

Informacje ogólne

 

Automatyczne pobieranie faktur z KSeF

 

Jedną z kluczowych funkcji wprowadzonych w Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 jest automatyczne pobieranie faktur:

• dokumenty pobierane są w tle (bez udziału użytkownika),
• pobieranie obejmuje faktury od początku poprzedniego miesiąca,
• lista faktur po otwarciu jest już uzupełniona (bez ręcznego importu),
• widoczna jest informacja o dacie i godzinie aktualizacji.

 

 

 

 

  Dodatkowe informacje:

• pierwsza synchronizacja może potrwać dłużej (nawet kilkanaście minut),
• kolejne aktualizacje są znacznie szybsze,
• zmiana firmy w trakcie pobierania przerywa proces (z odpowiednim komunikatem),
• możliwe jest ręczne pobranie dokumentów dla wybranego zakresu dat.

 

Warto dodać, że podczas aktualizacji bazy system automatycznie uzupełnia brakujące szczegóły faktur. Więcej informacji o zastosowanych innowacjach zwiazanych z KSeF można znaleźć – tutaj.  

 

Faktury z KSeF – Identyfikator wewnętrzny i Podmiot 

 

W sekcji Faktury z KSeF wprowadzono nowe kolumny: Identyfikator wewnętrzny (IDWew) oraz NIP Podmiotu 3. Wyświetlają one dane wszystkich Podmiotów 3 z danego dokumentu, rozdzielając je przecinkami. Rozwiązanie to znacząco usprawnia pracę central i jednostek nadrzędnych, pozwalając na szybkie filtrowanie i precyzyjne przypisywanie faktur z KSeF do konkretnych oddziałów lub jednostek budżetowych.  

 

Rachunek bankowy kontrahenta w KSeF

 

W systemie Comarch ERP Optima rozbudowano obsługę rachunków bankowych. Dodano parametr „Wysyłka do KSeF” na rachunku kontrahenta, a także możliwe jest wskazanie jednego rachunku na walutę. Nowa kolumna na liście rachunków pokazuje status (Tak/Nie) i  rachunek trafia do e-Faktury, jeśli wybrano opcję „rachunek dedykowany” w konfiguracji. Po aktualizacji żaden rachunek nie jest domyślnie oznaczony.    

 

Więcej informacji o nowej wersji Comarch ERP Optima 2026.4.1 można znaleźć na stronie pomocy Comarch.

 

 

Płace i Kadry

 

Wskaźniki

 

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.03.2026 :

 

Składka zdrowotna właściciela – rozliczenie roczne

 

W ramach aktualizacji opisanej jako Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 wprowadzono istotne modyfikacje dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właścicieli. Rozliczenie za 2025 rok realizowane jest w wypłacie za kwiecień 2026 r., a sposób jego wyliczenia został usprawniony i częściowo zautomatyzowany.

 

Szczególne znaczenie ma fakt, że system samodzielnie analizuje dane z załącznika PIT/B i na ich podstawie ustala dochód do rozliczenia składki zdrowotnej. Co ważne, uwzględnienie przychodów i kosztów ze zbycia majątku następuje wyłącznie wtedy, gdy prowadzi to do obniżenia podstawy rozliczenia, co jest rozwiązaniem korzystnym dla użytkownika.

 

Dodatkowo w sekcji dotyczącej rozliczenia rocznego pojawiła się informacja wskazująca, czy w wyliczeniach uwzględniono sprzedaż środków trwałych. Analogiczna kolumna została dodana także w formularzu ręcznego wprowadzania dochodu, gdzie użytkownik sam określa, czy podana kwota obejmuje operacje związane ze zbyciem majątku. Dane te są następnie automatycznie przenoszone do wypłaty.

 

Zmianie uległy również zasady ustalania minimalnej podstawy dla pracownika. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, obecnie stosuje się 75% minimalnego wynagrodzenia zamiast 100%, co bezpośrednio wpływa na wysokość podstawy naliczeń.

 

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mechanizm został uproszczony. Przychód za 2025 rok pobierany z deklaracji PIT-28 jest automatycznie korygowany, ponieważ pomniejsza się go o wartość przychodów ze sprzedaży składników majątku wykazanych w odpowiednim polu deklaracji. Dzięki temu użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych obliczeń ręcznie, a rozliczenie przebiega szybciej i z mniejszym ryzykiem błędów.

 

Wszystkie wprowadzone w module modyfikacje są opisane na stronie pomocy Comarch.

 

 

Księgowość

 

Kody JPK – raporty zbiorcze (RO)

 

W ramach aktualizacji Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 wprowadzono automatyczne oznaczanie raportów zbiorczych z kasy fiskalnej. Zapisy w rejestrze VAT sprzedaży oznaczone jako RO otrzymują kod DI bez konieczności ręcznego ustawiania, co zapewnia zgodność z obowiązującymi wymogami raportowania.  

 

Zapisy korekcyjne VAT-ZD

 

 Zmiany objęły również dokumenty korekcyjne generowane na podstawie zawiadomienia VAT-ZD. Dla takich zapisów system automatycznie przypisuje kod BFK zgodny ze strukturą JPK_V7. Dodatkowo, jeśli dokument pierwotny został wcześniej przesłany do KSeF, jego numer jest przenoszony do zapisu korekcyjnego, co pozwala zachować spójność danych.

 

Kody JPK – dowody wewnętrzne w rejestrze VAT

 

Warto dodać, że w wersji 2026.4.1 rozszerzono także automatyzację oznaczeń dla dowodów wewnętrznych. Każdy taki dokument, niezależnie od tego, czy został utworzony ręcznie czy automatycznie, otrzymuje kod DI. Dotyczy to operacji takich jak nabycia wewnątrzwspólnotowe, import czy transakcje, w których podatnikiem jest nabywca, zarówno w obrocie unijnym, jak i pozaunijnym.  

 

Wydruki sPrint

 

 W nowej wersji programu udostępniono również dodatkowe wydruki zestawień księgowych w formacie sPrint. Są one dostępne z poziomu zestawień księgowych i obejmują różne układy prezentacji danych, w tym wariant dwukolumnowy oraz wielokolumnowy, co pozwala lepiej dopasować raporty do potrzeb użytkownika.      

 

Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module księgowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch.

 

 

Handel i magazyn

 

Integracja z KSeF – Procedura samofakturowania

 

W najnowszej wersji systemu wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą wystawianie oraz przesyłanie faktur w trybie samofakturowania bezpośrednio do KSeF. Oznacza to, że nabywca może wystawiać dokumenty sprzedaży w imieniu sprzedawcy, jednak warunkiem poprawnej wysyłki jest wcześniejsze nadanie odpowiednich uprawnień w systemie KSeF. W przeciwnym razie dokument zostanie automatycznie odrzucony.

 

 

Po aktywacji parametru samofakturowania na formularzu dokumentu zmienia się sposób prezentacji danych oraz ich przekazywania. Szczególnie istotna jest zamiana ról podmiotów, gdzie dane firmy trafiają do sekcji nabywcy, a kontrahenta do sekcji sprzedawcy. Warto podkreślić, że do KSeF wysyłany jest wyłącznie numer obcy dokumentu, natomiast numer systemowy pełni jedynie funkcję techniczną. System automatycznie oznacza dokument odpowiednią adnotacją wskazującą tryb samofakturowania, a także pomija przesyłanie informacji o rachunku bankowym.

 

Przed wysyłką następuje szczegółowa walidacja danych – brak takich elementów jak NIP, numer obcy czy dane adresowe skutkuje blokadą operacji. Proces wysyłki może odbywać się zarówno automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu, jak i ręcznie z poziomu listy faktur. W przypadku korekt parametr samofakturowania jest nadawany automatycznie i nie podlega edycji.

 

 Integracja z KSeF – parametryzacja wysyłanych danych

 

W ramach aktualizacji wprowadzono rozbudowane możliwości konfiguracji zakresu danych przekazywanych do KSeF, co znacząco zwiększa kontrolę użytkownika nad zawartością e-Faktury. Nowa zakładka w konfiguracji pozwala decydować, które informacje mają być wysyłane, a które pomijane – przy czym należy zaznaczyć, że dotyczą one wyłącznie pól opcjonalnych, więc ich brak nie powoduje błędów walidacji.

Użytkownik może zarządzać między innymi dodatkowymi danymi podmiotów, takimi jak szczegółowy adres, dane kontaktowe czy identyfikatory biznesowe. Istotną zmianą jest także możliwość decydowania o przesyłaniu danych odbiorcy i płatnika, które wcześniej były uwzględniane automatycznie.

W zakresie pozycji faktury system pozwala określić, która informacja będzie prezentowana jako nazwa towaru lub usługi, a także czy mają być przesyłane dodatkowe oznaczenia, takie jak kody EAN czy PKWiU. Wprowadzono również elastyczne zarządzanie dodatkowymi informacjami, w tym stopkami, opisami oraz dokumentami powiązanymi.

Szczególnie ważnym elementem jest konfiguracja rachunku bankowego, gdzie użytkownik może zdecydować, czy pole to ma być pominięte, czy też ma zostać użyty rachunek firmowy lub dedykowany. Domyślne ustawienia po aktualizacji odpowiadają wcześniejszemu działaniu systemu, co zapewnia ciągłość pracy.

 

Integracja z KSeF – Dedykowany rachunek kontrahenta

 

Nowa wersja umożliwia przekazywanie do KSeF informacji o indywidualnym rachunku bankowym kontrahenta, co ma szczególne znaczenie dla firm korzystających z rachunków wirtualnych. Aby funkcja działała poprawnie, konieczne jest jej wcześniejsze włączenie w konfiguracji oraz oznaczenie odpowiedniego rachunku na karcie kontrahenta.

System pozwala przypisać jeden rachunek dla każdej waluty, a dodatkowa kolumna na liście rachunków umożliwia szybkie sprawdzenie, które z nich są oznaczone do wysyłki. Warto zaznaczyć, że po aktualizacji żaden rachunek nie jest domyślnie oznaczony, dlatego wymagana jest ręczna konfiguracja.

 

Integracja z KSeF – Wysyłka korekty danych

 

W związku z obowiązującymi zasadami KSeF, w systemie wprowadzono obsługę korekt danych, które zastępują tradycyjne noty korygujące. W przypadku drobnych błędów, takich jak literówki w nazwie czy adresie, możliwe jest wystawienie korekty danych, która zawiera zarówno informacje pierwotne, jak i poprawione.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku błędnego numeru NIP, który identyfikuje podatnika w systemie. Taki błąd nie może zostać poprawiony korektą danych i wymaga zastosowania procedury dwuetapowej – wystawienia korekty do zera oraz ponownego wystawienia dokumentu z prawidłowymi danymi.

System automatycznie wspiera proces powiązań między dokumentami, wykorzystując numer KSeF lub – w przypadku jego braku – numer obcy.

 

 Automatyzacja procesów fakturowania i wysyłki do KSeF

 

Wersja 2026.4.1 znacząco rozwija mechanizmy automatyzacji związane z fakturowaniem. Kluczową zmianą jest uzależnienie wysyłki dokumentu do klienta od uzyskania potwierdzenia z KSeF. Oznacza to, że wiadomość e-mail z fakturą zostanie wysłana dopiero po nadaniu numeru KSeF i odebraniu UPO.

Rozszerzono działanie automatów dla faktur cyklicznych, wysyłki e-mail oraz integracji z e-Sklepem i e-Sale. Wprowadzono dedykowany parametr umożliwiający wysyłkę do KSeF już na etapie definiowania wzorca dokumentu. Brak potwierdzenia UPO skutkuje wstrzymaniem dalszych działań, co eliminuje ryzyko przekazywania niezatwierdzonych dokumentów.

 

Obsługa kaucji w KSeF

 

System został rozszerzony o możliwość uwzględniania kaucji w fakturach przesyłanych do KSeF. Choć struktura KSeF nie przewiduje osobnych pól dla tego typu należności, program automatycznie ujmuje je w sekcjach rozliczeniowych dokumentu.

Dzięki temu końcowa kwota do zapłaty zawiera zarówno wartość towarów, jak i kaucji, co zapewnia spójność rozliczeń. System identyfikuje kaucje na podstawie dokumentów powiązanych lub zapisów bezpośrednio na fakturze, a także obsługuje ich korekty.

 

 Mapowanie pozycji na Fakturze zakupu pobranej z KSeF

 

Wprowadzono nowy mechanizm mapowania pozycji, który zastępuje dotychczasowe rozwiązania bardziej zaawansowanym systemem sugestii. Użytkownik może zdecydować, czy proces ma być automatyczny, czy każdorazowo kontrolowany ręcznie

System analizuje dane według określonej hierarchii i umożliwia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo wprowadzono funkcję zapamiętywania mapowań, co przyspiesza pracę przy kolejnych importach.

Rozbudowano również obsługę jednostek miary, w tym ich automatyczną normalizację. System rozpoznaje różne warianty zapisu jako tę samą jednostkę, co eliminuje błędy i duplikaty.

 

 

 

 

 Oznaczanie dokumentów handlowych nowymi kodami dla deklaracji JPK_V7(3)

 

W odpowiedzi na nowe wymagania wprowadzono dodatkowe oznaczenia dokumentów: OFF, BFK oraz DI. System automatycznie przypisuje je na podstawie rodzaju dokumentu oraz konfiguracji, co znacząco upraszcza proces raportowania.

 

 

Kody te mogą być stosowane dla różnych typów dokumentów, a także nadawane zbiorczo za pomocą operacji seryjnych. Automatyzacja tego procesu ogranicza ryzyko błędów i przyspiesza przygotowanie deklaracji.

 

Integracja z KSeF – Stopka faktury

 

Nowa funkcjonalność umożliwia dodanie własnej treści stopki bezpośrednio na formularzu faktury. Użytkownik może wprowadzić dowolny tekst, który zostanie przesłany do KSeF razem z dokumentem.

 

 

Wprowadzono ograniczenia techniczne – maksymalna długość stopki wynosi 3500 znaków, a liczba wpisów została ograniczona do trzech. Jeżeli stopka została zdefiniowana zarówno w konfiguracji, jak i na dokumencie, do KSeF trafią obie treści.

 

 sPrint

Dodano nowe wydruki:

• Dla formularza dowodu wewnętrznego sprzedaży: Dowód Wewnętrzny Sprzedaży sPrint
• Dla formularza dowodu wewnętrznego zakupu: Dowód Wewnętrzny Zakupu (sPrint)
• Dla formularzy korekt dowodu wewnętrznego sprzedaży: Korekta ilości (sPrint), Korekta wartości (sPrint), Korekta stawki VAT (sPrint)
• Dla formularzy korekt dowodu wewnętrznego zakupu: Korekta ilości (sPrint), Korekta wartości (sPrint), Korekta stawki VAT (sPrint).

 

 

Instalacja i reinstalacja systemu

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2026.4.1

należy sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości i zmiany w wersji 2026.4.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.