Comarch ERP Optima 2026.5.1

2026

 

Firma Comarch wypuściła nową wersję Comarch ERP Optima 2026.5.1, która przynosi kluczowe zmiany w obszarze przepisów, KSeF oraz wydajności systemu. Aktualizacja wprowadza między innymi dostosowanie struktur JPK_PKPIR, rozwój ewidencji wynagrodzeń, ułatwienia w imporcie danych oraz przejście na architekturę 64-bitową. Zapraszamy do lektury!

 

 

Informacje ogólne

 

 

 

Handel i magazyn

 

Integracja z KSeF. Automatyzacja obsługi podmiotów trzecich

 

W wersji Comarch ERP Optima 2026.5.1 wprowadzono automatyzację wysyłki e-faktur dla podmiotów powiązanych, co znacznie przyspiesza procesowanie dokumentów m.in. dla grup VAT, oddziałów, fundacji czy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 

Zmiany na karcie kontrahenta

 

Dotychczasową sekcję Centralizacja jednostek budżetowych zastąpiono nową, bardziej uniwersalną zakładką: Powiązania między kontrahentami (Nabywca/Odbiorca). Umożliwia ona:

 

• Określenie relacji biznesowej (Grupa VAT, JST, Oddział/Fundacja).

• Wskazanie podmiotu nadrzędnego (np. centrali lub gminy).

• Wprowadzenie wewnętrznego identyfikatora KSeF jednostki podrzędnej.

 

Ważne informacje przy migracji do wersji 2026.5.1:

 

Przejście na nową wersję programu odbywa się automatycznie i bez zakłóceń dla ciągłości pracy:

• Dotychczasowe identyfikatory wewnętrzne zostaną bezindwidualnie przeniesione do nowego pola dedykowanego jednostkom podrzędnym.

• Dotychczasowe dane dotyczące centralizacji JST zostaną automatycznie przekształcone i dopasowane do nowego standardu, dzięki czemu fakturowanie samorządów nie zostanie przerwane.

   

 

Zmiany w pieczątce firmy jednostki nadrzędnej

 

Nazwa dotychczasowej sekcji dla jednostek samorządowych została uogólniona i zmieniona na Pieczątka firmy – jednostki nadrzędnej, co pozwala na obsługę szerszego spektrum struktur powiązanych.

 

 

Integracja z KSeF. Korekty

 

Wdrożono nowy standard przesyłania faktur korygujących (FS, FZAL oraz FS marża). System obsługuje teraz prezentację danych w formie: stan przed korektą oraz stan po zmianie. Rozwiązanie to obejmuje korekty wartości, ilości, stawek podatku VAT oraz kursów walut.

 

Wydruki dla JST

 

W sekcji wydruków sPrint dodano nową opcję pozwalającą na decydowanie o drukowaniu numeru NIP odbiorcy na dokumentach dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

KSeF – Samofakturowanie

 

Warto wspomnieć, ze wprowadzono automatyczną kodyfikację statusu dokumentów zakupowych wystawianych w ramach samofakturowania. System samoczynnie nadaje odpowiednie oznaczenie (BFK, DI, OFF lub brak kodu) w zależności od aktualnego trybu pracy platformy KSeF (online, offline lub awaria).

 

Korekta nazwy towaru lub usługi w KSeF

 

W najnowszej wersji programu dodano możliwość modyfikacji nazw i opisów pozycji na korektach danych. Zaktualizowane opisy są automatycznie uwzględniane w strukturze pliku i przekazywane do KSeF.

 

OCR – integracja z KSeF

 

Udoskonalono moduł OCR. Podczas automatycznego czytania i wprowadzania dokumentów PDF pobranych z KSeF, system samoczynnie rozpoznaje i uzupełnia dokładną datę ich rejestracji na platformie.

 

Jednostki miary

 

W kartotece jednostek miar pojawiła się nowa, domyślnie widoczna kolumna dedykowana oznaczeniom wymaganym bezpośrednio przez KSeF. Lista wzorców dokumentów dla faktury sprzedaży została rozszerzona o nowy format: Faktura VAT (sPrint)/ Atrybuty.

 

 

 

Płace i Kadry

 

Wskaźniki

  Wartości obowiązujące od 01.06.2026

 

Ewidencja 50% kosztów uzyskania przychodu – dalsze zmiany i migracja danych

 

• Nowy sposób pobierania danych: Wprowadzono elastyczność w algorytmie naliczania wypłat. Program może teraz pobierać właściwy procent 50% KUP na dwa sposoby: domyślnie na podstawie okresu, za który wynagrodzenie jest należne (czas świadczenia pracy twórczej), lub opcjonalnie według samej daty wypłaty (miesiąca deklaracji). Zmiana ta skutkowała przeniesieniem dotychczasowego pola z formularza pracownika do nowej ewidencji.
• Wymiana danych z MS Excel: Zarządzanie informacjami o kosztach autorskich ułatwia nowa funkcja masowego eksportu oraz importu danych bezpośrednio z arkuszy Excel, co pozwala na sprawną aktualizację stawek dla wielu pracowników jednocześnie.
• Automatyczne przeniesienie danych: Podczas aktualizacji systemu dotychczasowe wartości historyczne z kartotek pracowniczych zostaną bezindwidualnie przeniesione do nowej ewidencji. Program automatycznie uporządkuje bazę, łącząc powtarzające się, następujące po sobie wpisy z tym samym procentem KUP w jeden ciągły zapis.

 

Import/Eksport dodatków pracownika z arkusza Excel

 

W nowej wersji systemu udostępniono funkcję masowej wymiany informacji o stałych dodatkach pracowników za pomocą arkusza MS Excel, co pozwala na jednoczesne eksportowanie wszystkich składników płacowych lub tylko jednego wybranego elementu za wskazany okres. Podczas importowania danych program pozwala zdecydować, czy system ma pominąć istniejące już na kartotece pracownika dodatki, czy też nadpisać je nowymi stawkami. Jeśli importowany składnik pokrywa się z przypisanym wcześniej dodatkiem, ale dotyczy innych ram czasowych, program nie nadpisze starych danych. Aplikacja automatycznie zaimportuje go jako nowy zapis w historii pracownika.

 

Wszystkie wprowadzone w module modyfikacje są opisane na stronie pomocy Comarch.    

 

Księgowość

 

Obsługa identyfikatora wewnętrznego KSeF dla JST, Oddziałów i Grup VAT

 

Wprowadzono pełną obsługę identyfikatora wewnętrznego KSeF dla struktur wielooddziałowych, grup VAT oraz jednostek samorządowych.

 

Podczas przenoszenia pobranych e-faktur do ewidencji dodatkowej, system automatycznie zapisuje dane podmiotów trzecich w dedykowanej sekcji. Pozwala to na zachowanie kompletnej informacji o wszystkich stronach transakcji bezpośrednio na dokumencie źródłowym. Warto dodać, że dane te pełnią funkcję czysto informacyjną i nie są wykazywane w pliku JPK_V7.

 

Ponadto system zyskał dedykowane pole na unikalny identyfikator wewnętrzny jednostek podległych, takich jak szkoły czy przedszkola. Uzupełnienie tego parametru jest kluczowe dla bezbłędnej identyfikacji, wysyłki oraz odbierania dedykowanych im dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur.

 

 Przenoszenie e-faktur pobranych z KSeF do ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów

 

Wprowadzono możliwość kierowania dokumentów pobranych z KSeF bezpośrednio do ewidencji dodatkowej (przychodów lub kosztów). Funkcja ta powstała z myślą o fakturach, które nie podlegają rozliczeniu podatku VAT, ale wymagają ujęcia w księgach.

 

Automatyzacja procesu przenoszenia danych

 

System samoczynnie rozpoznaje charakter dokumentu i przypisuje go do odpowiedniego miejsca: faktury zakupowe trafiają do ewidencji kosztów, a sprzedażowe do ewidencji przychodów. Podczas tej operacji program automatycznie uzupełnia kluczowe pola oraz identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru NIP (w razie jego braku w bazie tworzy nową kartotekę).

 

Warto pamiętać, że specyfika ewidencji dodatkowej opiera się na przenoszeniu wyłącznie jednej, zbiorczej kwoty dokumentu, zamiast rozbijania go na poszczególne pozycje. Udogodnienie to działa również w przypadku nievatowców korzystających z wymiany danych IWD (np. klientów biur rachunkowych) – ich dokumenty wraz z numerami KSeF i wizualizacjami trafiają od razu do ewidencji dodatkowej.

 

Nowości na formularzu dokumentu

 

• Graficzny podgląd faktury: Po otwarciu dokumentu w ewidencji automatycznie wyświetla się boczny panel prezentujący czytelną wizualizację e-faktury pobranej z KSeF.

• Sekcja dla dodatkowych podmiotów: Na formularzach przychodów i kosztów pojawiła się nowa sekcja umożliwiająca przechowywanie informacji o podmiotach trzecich lub upoważnionych, które wskazano na fakturze pierwotnej. Dane te mają charakter czysto informacyjny i nie wpływają na rozliczenia podatkowe.

   

 

Nowa struktura JPK_PKPiR(3)

 

Comarch ERP Optima 2026.5.1 zwiera możliwość obsługi nowej struktury pliku JPK_PKPiR w wersji 3, opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. Format ten ma zastosowanie do rozliczeń i raportowania za cały rok kalendarzowy. Dla wcześniejszych okresów system zachowuje pełną kompatybilność ze starszymi wersjami schematów.

 

Cele złożenia i rozszerzone dane identyfikacyjne

 

W przeciwieństwie do poprzednich wersji, nowy standard JPK_PKPiR(3) pozwala na określenie celu złożenia dokumentu. W zależności od trybu generowania danych, plik automatycznie oznacza się jako dokument składany na żądanie organu podatkowego, plik obowiązkowy bądź też jego korekta.

Struktura pliku została również rozbudowana o szczegółowe dane identyfikacyjne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto format dopuszcza obecnie przesyłanie tzw. pustych plików w sytuacji, gdy w wybranym okresie nie odnotowano żadnych zapisów w księdze – dokument generuje się wówczas z poprawnym nagłówkiem i kompletnymi danymi podatnika. Podczas procesu tworzenia pliku system dba również o automatyczne uzupełnianie kodu kraju (prefiks PL) przy zapisach księgowych.

 

Znacznik Kasowy PIT

 

Nowym elementem struktury JPK_PKPiR(3) w sekcji danych podatnika jest parametr informujący o stosowaniu metody kasowej w rozliczaniu podatku dochodowego. System automatycznie weryfikuje historyczne ustawienia firmy na ostatni dzień wybranego okresu i samodzielnie oznacza tę sekcję na dokumencie.

 

Automatyzacja generowania i zarządzania plikiem

 

Proces generowania obowiązkowych plików został zoptymalizowany pod kątem poprawności formalnej. Program samoczynnie kontroluje ramy czasowe. Domyślnie ustawia okres na poprzedni miesiąc, automatycznie blokuje możliwość wpisania dat wcześniejszych niż moment wejścia w życie struktury oraz pilnuje, aby zakres dat nie przekraczał jednego roku kalendarzowego.

 

Wprowadzono również szereg udogodnień w codziennej pracy z plikami:

 

• Praca z MS Excel: Dodano intuicyjny podgląd wyeksportowanych danych bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym oraz opcję automatycznego otwierania pliku po eksporcie.

• Wczytywanie z dysku: Umożliwiono sprawne dodawanie zewnętrznych plików JPK_PKPiR(3) na listę w programie.

• Blokada scalania: Ze względu na specyfikę nowej struktury, opcja łączenia plików dla tego formatu została zablokowana.

• Filtrowanie: Lista plików zyskała uniwersalny filtr, ułatwiający odszukanie dokumentów PKPiR niezależnie od wersji schematu.

 

Wysyłka elektroniczna i odbiór UPO

 

Gotowe pliki JPK_PKPiR(3) mogą być podpisywane i wysyłane do urzędów skarbowych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Zgodnie z wytycznymi, dla tego typu dokumentu zablokowano możliwość autoryzacji podpisem niekwalifikowanym. Po udanej transmisji system pozwala na standardowe pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

KSeF, Sumowanie

 

W wersji Comarch ERP Optima 2026.5.1 na listach faktur pochodzących z Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzono wygodne podsumowania finansowe. Użytkownicy mogą teraz błyskawicznie sprawdzić łączną wartość netto, VAT oraz brutto dla wszystkich aktualnie wyświetlanych dokumentów. Zarówno w zakładce sprzedaży, jak i zakupu.

 

Deklaracja IFT-2/IFT-2R(12)

 

Zaimplementowano obsługę deklaracji IFT-2/IFT-2R w nowej wersji 12. Zaktualizowany formularz umożliwia pełne naliczanie podatku, generowanie oficjalnych wydruków oraz bezpośrednią wysyłkę elektroniczną do systemu e-Deklaracje na bazie nowej schemy. Program został wyposażony w mechanizm ostrzegawczy, który przypomina użytkownikowi o właściwych ramach czasowych obowiązywania tego formularza podczas próby wskazania wcześniejszego okresu.

  Szczegółowe informacje na temat zmian wprowadzonych w module księgowym znajdą Państwo na dedykowanej stronie Comarch    

 

 

Instalacja i reinstalacja systemu

 

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Comarch ERP Optima 2026.5.1

należy sprawdzić wymogi techniczne. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na stronie Comarchu.

Nowości i zmiany w wersji 2026.5.1 dostępne do pobrania poprzez kliknięcie poniższego przycisku.